[연합통신넷=진훈 기자]KB국민은행(은행장 윤종규)은 29일 글로벌본드 커버드본드 프로그램(2015.6.12 룩셈부르크증권거래소 상장)을 통해 5억불의 커버드본드를 발행했다고 밝혔다.

무디스와 피치의 최고 등급인‘Aaa’,’AAA’등급을 부여 받았고, 발행규모 5억불, 만기5년으로 발행했다. 발행금리는 Mid Swap + 95bp로 이는 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이다.

지난 해 10월 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월 만의 발행으로, 지속적인 발행을 통해 KB국민은행 커버드본드의 유동성을 공급하겠다는 투자자와의 약속을 이행했다.

KB국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화하여 한국을포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다”고 밝혔다