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사회

이랜드, 킴스클럽 매각 우선협상대상자에 미국계 KKR 선정

온라인뉴스 기자 입력 2016/03/28 10:30

킴스클럽 인수를 위한 우선협상대상자로 미국계 사모펀드인 콜버그 크래비스 로버츠, KKR이 선정됐다.

[뉴스프리존=온라인뉴스]이랜드는 28일 킴스클럽 매각과 관련해 "KKR을 우선협상대상자로 선정했다"며 "온오프라인 유통업을 주요투자 대상으로 하는 KKR이 기존 투자 업체들과의 시너지 차원에서 킴스클럽 투자에 가장 적극적인 의사를 보여 왔다"고 밝혔다. 

이랜드는 최종 실사와 매각가격 확정을 거쳐 5월 초에 본계약을 맺을 예정이라고 밝혔다. 매각 조건은 이랜드 유통 점포 내에서 운영 중인 킴스클럽 37개 점포의 영업권과 물류 시설 등 부대 시설을 KKR이 인수하는 방식이다. 

이랜드는 또 킴스클럽과는 별도로 KKR과 뉴코아 강남점 매각에 대해서도 논의를 이어나갈 계획이라고 밝혔다. 이랜드와 KKR은 앞으로 한 달여 기간 동안 최종 실사와 매각가를 확정하고, 오는 5월초 본계약 체결에 이어 상반기 중 킴스클럽 매각을 마무리 지을 예정이다.
 
KKR은 블랙스톤, 칼라일과 함께 세계 3대 사모펀드로 꼽히며, 오비맥주를 인수한 뒤 되팔아 수조 원대의 차익을 올렸고, 지난해에는 티켓몬스터의 지분을 인수하기도 했다.

한편 이랜드는 킴스클럽 매각과 별도로 현재 준비 중인 이랜드리테일 IPO 주관사로 현대증권을 선정할 예정이다.

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