이동걸 산업은행 회장/뉴스프리존 DB
[뉴스프리존=유승열 기자]대우조선해양의 채무조정안을 놓고 주채권은행인 산업은행 등과 최대 회사채 보유 기관인 국민연금 사이 협상이 진행되고 있는 가운데 산업은행이 회사채를 안정적으로 상환하겠다는 내용을 주요내용으로 한 확약서를 국민연금 등 기관투자자들에게 전달했다.
이동걸 산업은행 회장과 임종룡 금융위원장은 16일 연이어 기자간담회를 갖고 모든 회사채 투자자들이 우려하는 상환 가능성과 신뢰를 제고하기 위해 이런 내용을 담은 이행 확약서를 어제 국민연금 등 기관투자자들에게 전달했다고 밝혔다.
확약서에는 ▲만기연장 회사채의 상환 기일이 도래하기 한 달 전에 원리금 전액을 국민연금이 지정한 제3자 명의의 별도 계좌에 예치하고 ▲실사 결과 회사채와 기업어음의 청산가치(1천억 원)에 해당하는 금액을 대우조선 명의의 별도 계좌에 입금해 담보로 제공하겠다는 내용이 담겼다.
또 ▲산은과 수출입은행이 잔여채권의 최종 상환기일인 2023년까지 신규자금의 지원 기한을 유지하고, 신규로 지원하는 2조9천억 원 중 미사용 금액을 회사채 우선 상환에 지원하기로 했다. 이와 함께 ▲내년(2018년)부터 매년 대우조선의 정상화 가능성 등을 실사해 상환 능력이 확인되면 상환 유예기관을 단축하는 등 잔여채권의 조기 상환을 추진하겠다는 내용도 포함됐다.
이동걸 산업은행 회장은 “쌍방이 이해하는 단계에 갔다고 생각한다. 남아 있는 문제는 큰 문제가 아닌 한두 가지”라면서, “좋은 결론이 이른 시일 안에 날 수 있을 것”이라고 내다봤다.
이 회장은 하지만 국민연금이 요구하는 “지급보증은 관련 법상 허용되지 않는 자금공급 형태로서 원천적으로 실행이 어려운 상황”이라면서, “또한 모든 이해관계자의 공평한 손실분담이라는 구조조정 원칙에도 상충된다”면서 분명히 거절 의사를 거듭 밝혔다.
임종룡 금융위원장도 “자율적 구조조정이 바람직하다는 판단 하에 산업은행과 수출입은행, 그리고 국민연금이 최선을 다하고 있다고 정부는 판단하고 있다”면서, “양쪽의 노력이 성사되기를 바란다”고 말했다.
금융당국은 이와 별도로 국민연금이 채무조정안을 받아들이지 않을 경우를 대비해 단기 법정관리인 ‘P플랜’ 돌입을 위한 준비도 사실상 마무리했다.
임 위원장은 “사채권자 집회가 사채권자 집회가 부결된다면 시장 불안을 신속히 해소하기 위해 최대한 이른 시일 안에 P플랜을 신청할 계획”이라고 밝혔다.
이에 대해 국민연금은 산업은행의 제안을 검토한 뒤 이날 중으로 투자위원회를 열어 채무조정안에 대한 입장을 최종 정리할 계획이다.
국민연금 관계자는 “손실을 조금이라도 최소화할 방법을 찾기 위해 끝까지 포기하지 않고 노력했다”면서, “가입자의 이익을 최우선으로 고려해 투자위가 대우조선 채무조정안에 대한 입장을 정할 것”이라고 말했다.
국민연금은 대우조선 회사채 전체 발행잔액 1조3천500억원의 30%에 육박하는 3천887억원어치를, 특히 오는 21일 만기가 도래하는 회사채 4천400억원 가운데는 1900억 원(45.45%)를 보유하고 있다.
유승열 기자, mataharida@hanmail.net